Причина роста цен на SSD: Phison теперь требует предоплаты за контроллеры

Кризис памяти в условиях AI‑бумов

Искусственный интеллект разгоняет спрос на твердотельную память, создавая дефицит чипов NAND. В ответ производители SSD‑контроллеров и самих модулей пересматривают условия поставок: растёт требование предоплаты и ускоренных платежей.

Phison – контроллеры для SSD

- Бизнес-модель
Phison продает партнёрам «полуфабрикаты» (контроллер + флеш‑память), которые клиенты используют при сборке SSD.

- Новые условия
В условиях дефицита чипов компания объявила, что теперь требует либо полной предоплаты, либо ускоренную оплату за поставки. Это позволит лучше планировать закупки материалов и повысит операционную гибкость.

- Финансовый результат
Благодаря росту спроса на AI‑оборудование Phison в январе увеличил выручку почти втрое по сравнению с прошлым годом, достигнув рекордных $331 млн (рост на 20 % от предыдущего квартала).

Ситуация у NAND‑производителей

- Новые практики
Большинство компаний, выпускающих NAND‑чипы, теперь требуют предоплату. Например, SanDisk предлагает клиентам сделать полную предоплату сроком на год или три года.

- Долгосрочные контракты
Руководство SanDisk заявило о переходе к многолетним соглашениям (до пятилетних), поскольку клиенты уже размещают заявки до 2028 года. Ожидается, что в этом году основной рынок NAND будет серверный сегмент с ростом от 25 % до 60 %.

- Kioxia
Прогнозируется, что прибыль Kioxia в первом квартале увеличится почти в 26‑й раз до $2,2 млн. Заказы на NAND для серверов покрывают весь следующий год и даже 2028 году. Капитальные затраты компании планируют увеличить на 24 % из‑за расширения производства памяти, востребованной в AI. Однако рост цен на DRAM заставляет Kioxia искать новых поставщиков и переносить часть расходов на клиентов.

Итог:
Дефицит NAND‑чипов вынуждает производителей менять политику оплаты – от предоплаты до ускоренных платежей, а также переходят к более длительным контрактам. Это усиливает финансовую нагрузку как у поставщиков, так и у их клиентов, но в то же время открывает возможности для оптимизации цепочек поставок в условиях стремительного роста AI‑рынка.