Облачные сервисы лишили стартапов ИИ доступом к GPU, а их ресурсы поглотили Anthropic и OpenAI

Краткое резюме

Облачные гиганты Microsoft, Amazon и CoreWeave заняли большую часть доступных графических процессоров (GPU), оставив стартапы в очереди. Это затронуло компании, инвестированные такими венчурными фондами, как Sequoia Capital, Founders Fund, General Catalyst и Andreessen Horowitz. Стоимость аренды GPU за последние шесть месяцев выросла более чем на 25 %, а по данным Azure дефицит может продолжаться до конца 2026 года.

1. Что происходит

2. Почему стартапы в очереди

1. Приоритетные сделки
Microsoft, Amazon и CoreWeave заключили многомиллиардные контракты с Anthropic и OpenAI, что гарантирует этим компаниям первоочередной доступ к GPU.

2. Сокращение квот для малого бизнеса
Появление новых ИИ‑инструментов резко увеличило спрос на вычислительные ресурсы, а провайдеры уменьшили лимиты для небольших клиентов.

3. Истечение старых контрактов
Многие стартапы заключали соглашения с 2‑3 летней длительностью в прошлом году; сейчас они истекают, и провайдеры используют это как повод перераспределить мощности в пользу более платежеспособных заказчиков.

3. Реакция венчурных фондов

- General Catalyst
Генеральный партнер Hemant Taneja отправил опрос основателям портфельных компаний, чтобы выяснить реальный доступ к GPU. В ответ на запросы фонда он объявил о создании общих вычислительных пулов и намерении вести переговоры с провайдерами от имени своих инвестиций.

- Andreessen Horowitz & Index Ventures
После того как крупные провайдеры сократили публичный доступ в начале 2023 года, эти фонды начали формировать собственные GPU‑пулы для стартапов из своих портфелей.

4. Последствия для конкретных компаний

5. Как это выглядит в цифрах

- Рост цен: за полгода стоимость аренды GPU увеличилась более чем на 25 %.
- Квоты: для Blackwell‑чипов требуется минимум 1000 единиц и годовой контракт с бюджетом от десятков миллионов долларов.
- Доступность старых чипов: ожидание от нескольких недель до месяцев, иногда даже более.

6. Что дальше

1. Фонды продолжают строить собственные GPU‑пулы, чтобы снизить зависимость от крупных провайдеров.
2. Провайдеры усиливают контроль над доступом: если клиент не использует выделенные чипы в полном объёме, он может навсегда потерять доступ к GPU.
3. Долгосрочные контракты с крупными ИИ‑компаниями продолжают давать им приоритет, но даже они сталкиваются с ограничениями из-за роста спроса.

Итог

Нехватка графических процессоров в облаке становится серьёзным барьером для стартапов. Венчурные фонды реагируют созданием собственных пулов и активными переговорами с провайдерами, но пока крупные игроки продолжают получать приоритетный доступ. Стоимость аренды растёт, а сроки ожидания увеличиваются – ситуация, которую стоит внимательно отслеживать в ближайшие годы.