На создание ЦОД сейчас тратят до 30 % бюджета – это в четыре раза больше, чем в 2023‑м.
Обзор цен на память в 2026‑2027 годы – ключевые выводы SemiAnalysis
| Показатель | Текущий уровень | Прогноз (2026–27) |
|---|---|---|
| Доля памяти в капитальных затратах гиперскейлеров | ~8 % в 2023‑24 г. | ~30 % в 2026 г., почти четырёхкратное увеличение за четыре года |
| Цены DRAM | – | более чем вдвое к 2026 г. |
| Средняя цена продажи (ASP) | – | двузначный прирост к 2027 г. |
| LPDDR5 цены | Рост в 3‑й раз с Q1 2025 | Ожидается >$10/ГБ в текущем квартале |
Ключевые причины роста
1. Сильная нехватка памяти HBM – ускорители ИИ продолжают испытывать дефицит до 2027 г., что поднимает стоимость серверов.
2. Потенциальные расходы гиперскейлеров – ожидается, что крупные облачные провайдеры вложат ~250 млрд долларов в память, что напрямую отражается на ценах оборудования.
3. Увеличение стоимости компонентов – руководители OEM (Dell, Dell‑EMC) отмечают «беспрецедентный» рост цен.
Конкурентные различия
| Компания | Преференции от поставщиков | Масштаб закупок | Уязвимость к росту цены |
|---|---|---|---|
| Nvidia | VVP (Very Very Preferred) DRAM – значительно ниже рыночных цен | Крупные заказы HBM и LPDDR5 | Меньшая уязвимость, возможности влиять на рынок |
| AMD | Нет подобных преференций | Меньшее производство ИИ‑ускорителей | Более высокая чувствительность к росту стоимости памяти |
Прогнозы Counterpoint Research
- DDR5 RDIMM 64 ГБ могут удвоить цену к концу 2026 г. по сравнению с началом 2025 г.
- Серверы на платформах Nvidia с LPDDR демонстрируют самые резкие скачки цен из‑за большого объёма используемой памяти.
Итог:
К 2026–27 годам доля расходов на память в капитальных вложениях гиперскейлеров вырастет до трети, а цены DRAM и LPDDR5 резко поднимутся. Nvidia сохраняет преимущество благодаря привилегированным ценам от поставщиков, тогда как AMD сталкивается с более высокой стоимостью памяти из‑за меньших масштабов закупок. Это создаёт существенную конкуренцию на рынке ИИ‑ускорителей и влияет на цены конечных серверов.
Asted Cloud
Комментарии (0)
Оставьте отзыв — пожалуйста, будьте вежливы и по теме.
Войти, чтобы комментировать