ИИ поглощает все ресурсы памяти, эксперты предсказывают рост цен на DRAM еще на 60 %

Кратко о ситуации с DRAM в 2024‑м

Почему цены растут

1. Спрос превышает предложение
- Поставщики вынуждены перенаправлять новые мощности в производство высокопроизводительных модулей RDIMM, которые нужны серверам ИИ.
- Это ограничивает доступность памяти для обычных ПК и смартфонов.

2. Постоянно низкие запасы
- Даже после запуска новых линий производства (например, Micron в Манассасе) запасы остаются скудными до 2030 года по оценке SK hynix.

3. Гиперскейлеры как «прайс‑лидеры»
- Крупные облачные компании готовы платить больше за память, чтобы гарантировать поставки.
- Это вынуждает остальных клиентов следовать их примеру, оставляя обычных потребителей в невыгодном положении.

Что говорят аналитики

Новые планы по увеличению производства

- SK hynix
- Объявил о планах удвоить объём кремниевых пластин в течение пяти лет, но рост будет постепенным. Дефицит может сохраняться до 2030 года.

- Micron
- Запустила производство DRAM в Манассасе (Вирджиния).
- Ожидается запуск второго завода в Айдахо «в середине 2027 года», а полная эксплуатация новых мощностей – в 2027–2028 годах.

Дополнительные факторы

- Проблемы с персоналом
В конце мая Samsung Electronics прекратил крупную забастовку после соглашения о распределении прибыли среди сотрудников. Это помогло избежать возможных перебоев, которые могли бы усугубить дефицит.

- Тайваньские производители
Nanya, Winbond и PSMC продолжают выпускать DRAM на зрелых технологических узлах, чтобы заполнить пробелы, оставшиеся после перехода ведущих поставщиков к более продвинутым процессам. Ожидается активное расширение мощностей у PSMC.

Итог

- Цены: почти вдвое выше в первом квартале и могут вырасти ещё на 50 %+ в текущем.
- Поставки: остаются ограниченными из‑за перенаправления ресурсов на ИИ‑модули.
- Перспективы: долгосрочное улучшение возможно только при существенном расширении производства для потребительских чипов или снижении спроса на высокопроизводительные ИИ‑памяти.