ИИ почти втрое ускорил рост контрактного производства чипов – прогнозируется 218,8 млрд долларов к 2026 году.

Обзор рынка контрактного производства полупроводников (2026 г.)

1. Что движет ростом

- Спрос на процессоры и микросхемы для ИИ
Интенсивный спрос со стороны облачных провайдеров (AWS, Google Cloud) и компаний‑производителей ИИ‑систем (Meta, OpenAI, Groq) приводит к необходимости новых вычислительных решений.

- Технологические прорывы
Цены на самые передовые техпроцессы (5 / 4 нм и ниже) уже растут; они необходимы для графических процессоров NVIDIA и AMD, а также для собственных микросхем Google, Meta, OpenAI и др.

- Переход к массовому производству
Значительная часть разрабатываемых ИИ‑чипов выйдет в широкое производство уже в этом году, что станет ключевым драйвером спроса на техпроцессы 5 / 4 нм и более продвинутые решения.

2. Мощности TSMC и Samsung

3. Зрелые процессы (8‑ и 12‑дюймовые пластины)

8‑дюймовые линии

- Сокращение мощностей: обе компании ускорили уменьшение объёмов под 8‑дюймовые пластины.
- Постоянный спрос на ИИ‑компоненты: управление питанием для ИИ‑систем и внутренний спрос в Китае поддерживают загрузку.
- КПК/ноутбуки: поставщики начали наращивать запасы из‑за дефицита памяти, но неопределённость во втором полугодии может снизить прогнозы поставок.
- Ожидания: не предполагается полной загрузки; ценовые колебания по всему рынку маловероятны.

12‑дюймовые линии

- Расширение мощностей для техпроцессов ≥ 28 нм продолжается в 2026 году.
- Потребительская электроника остаётся неопределённой: высокие цены на память сдерживают ожидания по поставкам конечных устройств.
- Возможные выгоды: обновление ассортимента и переход на новые процессы могут улучшить структуру продаж и средние отпускные цены, но загрузка зрелых процессов останется ниже полной мощности.

4. Итоги

- Главный драйвер роста – быстрый спрос на ИИ‑чипы, который стимулирует развитие передовых техпроцессов (5 / 4 нм и ниже).
- TSMC остаётся лидером по объёму и ценовой политике, в то время как Samsung Foundry также усиливает позиции.
- Зрелые процессы продолжают испытывать давление спроса, но не достигают полной загрузки; возможны колебания цен только в ограниченных сегментах.

Таким образом, рынок контрактного производства полупроводников в 2026 году будет определяться технологическим прогрессом и растущими потребностями ИИ‑систем, при этом TSMC и Samsung сохранят ключевую роль как поставщики передовых процессов.