Google впервые входит в пятерку крупнейших клиентов Samsung благодаря росту ИИ-технологий.

Искусственный интеллект — новый драйвер изменений в цепочках поставок

Технологический «бум» ИИ заставил перераспределить роли и влияния крупных игроков на рынке полупроводников. В результате этого сдвига Nvidia смогла превратить Apple в крупнейшего заказчика TSMC, а у Samsung Electronics тоже произошли перестановки среди самых значимых клиентов.

Кто сейчас в числе «пять» крупнейших покупателей у Samsung?

В 2023 году к пятёрке ведущих потребителей чипов южнокорейского гиганта впервые вошла Google. Это означало, что корпорация вытеснила из списка Verizon, оператора связи, который уже долгое время держал место в числе лидеров.

К другим пяти крупным клиентам добавились:

Объём заказов от всех пяти компаний составил менее 15 % годовой выручки Samsung, которая в 2023 году достигла $228 млрд. Это говорит о более широкой базе источников дохода по сравнению с компаниями типа Nvidia или AMD, что делает риски корейского производителя более сбалансированными.

Как Google использует чипы Samsung?

Google активно закупает у Samsung микросхемы памяти DDR5 и HBM для своих дата‑центров. Внутренние ускорители TPU, разработанные компанией, оснащаются памятью HBM, поэтому значительная часть этой памяти поставляется именно от Samsung. По оценкам, в конце прошлого года более половины HBM, используемой Google в ускорителях TPU, пришло из-под бренда Samsung.

Apple — поставщик и конкурент

Apple остаётся крупным клиентом Samsung, но одновременно является прямым конкурентом в сегменте смартфонов. Компания закупает у Samsung микросхемы LPDDR5X для iPhone 17 и будущих моделей. Предполагается, что даже первый складной телефон Apple будет оснащён памятью от Samsung.

Покупка памяти составляет до 9 % себестоимости iPhone, а до 15 % — для iPad и Mac. Поэтому поставки компонентов в нужды Apple приносят Samsung значительную прибыль.

География выручки: новые тренды

В прошлом году доля продаж компании в обеих Америках составила 39,9 % от общей выручки и выросла на 12,1 % до $90,2 млрд. В Китае процентный вклад снизился с 14,6 % до 14,2 %, но абсолютные показатели увеличились на 7,7 %. На внутреннем рынке Южной Кореи Samsung смогла повысить выручку на 17,1 % до $31,6 млрд.

Таким образом, ИИ‑технологии не только меняют технологический ландшафт, но и влияют на структуру заказов и географическую распределённость доходов крупнейших производителей чипов.