Google видит шанс соревноваться с Nvidia в области ИИ‑чипов, однако это не простая задача.

Новые игроки в сегменте ИИ‑ускорителей

До недавнего времени основными конкурентами Nvidia в области ускорителей считались AMD и, в лучшем случае, Intel. Однако компания Google, разрабатывающая собственные процессоры TPU (Tensor Processing Unit), теперь занимает значимое место на этом рынке.

1. Google как потребитель Nvidia
- В течение последних трёх лет глава Google Сундар Пичаи упоминал использование чипов Nvidia в 10 из 12 публичных выступлений на квартальных отчётных конференциях.
- Это подтверждает, что Google до сих пор полагается на решения Nvidia для своей вычислительной инфраструктуры.

2. Поворот к собственным TPU
- Выпуск модели Gemini 3 изменил картину: компания объявила, что обучала эту ИИ‑модель исключительно на своих процессорах TPU.
- Успех Gemini 3 стал своего рода «рекламой» для TPU, и теперь Google ведёт переговоры о поставках этих чипов сторонним разработчикам систем ИИ.

3. Расширение интереса к TPU
- До недавнего времени TPU использовались только внутри Google, но появились сообщения, что Meta Platforms проявляет интерес к ним.
- В то же время Meta заключила контракт на поставку центральных процессоров Nvidia, демонстрируя гибкость в выборе технологий.

4. Финансовая поддержка стартапов
- Google планирует инвестировать до 100 млн долларов в стартапы, готовые использовать TPU для строительства серверных систем (пример – Fluidstack).
- Подобные схемы сотрудничества уже применялись Nvidia: вложения в CoreWeave, Nebius и Lambda.

5. Проблема производственных мощностей
- На рынке ИИ‑чипов трудно «подвинуть» Nvidia из‑за дефицита контрактных фабрик.
- TSMC, крупнейший поставщик чипов, уже обслуживает Nvidia как своего главного клиента; даже Apple испытывает трудности с получением нужного объёма.
- В такой ситуации Google не сможет одновременно удовлетворить собственные потребности и продажи клиентам через TSMC.

Вывод
Google перестаёт быть только потребителем ускорителей Nvidia, переходя к активной роли поставщика TPU для внешних клиентов. Это усиливает конкуренцию в сегменте ИИ‑ускорителей и создаёт новые вызовы для существующих лидеров из‑за ограниченных производственных ресурсов.