Акции IT‑безопасности падают уже второй день, а инвесторы тревожатся о крах отрасли из‑за новой модели Anthropic

Краткая аннотация

На фоне запуска новым ИИ‑инструментом от Anthropic компании, занимающиеся кибербезопасностью, переживают снижение стоимости акций – уже второй день подряд. Инвесторы опасаются, что новый продукт может вытеснить традиционные бизнес‑модели отрасли.

1. Что произошло

2. Реакция рынка

> Снижение цен на акции (понедельник):

- CrowdStrike, Zscaler – –10 %
- Netskope, Tenable – –12 % (почти)
- SailPoint – –9 %
- Okta – –6 + %
- SentinelOne, Fortinet – –4 + %
- Palo Alto Networks – –3 %
- Cloudflare – –9 % (после всплеска из‑за Moltbot)

> ETF:
- iShares Cybersecurity & Tech – –5 %
- Global X Cybersecurity – достигла самого низкого уровня с ноября 2023 г.

3. Реакция руководителей

4. Контекст отрасли

- Сектор ПО: Salesforce упал примерно на треть стоимости, ServiceNow – более 34 %, Microsoft – около 20 % в начале года.
- Кибербезопасность: Новые ИИ‑инструменты создают аналогичное давление, как и в области разработки программного обеспечения.

5. Позиция аналитиков

Bank of America заявляет:

> «Anthropic представляет угрозу лишь для платформ сканирования кода (GitLab, JFrog). Они потеряли 8 % и 25 % рыночной стоимости соответственно. ИИ может повысить эффективность определённых процессов, но пока не обладает прозрачностью, контролем и надёжностью, чтобы заменить комплексные платформы конечных точек.»

Итог

Снижение цен на акции кибербезопасности связано с опасениями инвесторов относительно влияния нового AI‑инструмента от Anthropic. Несмотря на критику со стороны руководителей отрасли, аналитики считают, что ИИ пока не способен полностью заменить существующие решения, но уже оказывает заметное давление на рынок.